Форма заяви-розрахунку про виплату коштів застрахованим особам

Сутність цього документа полягає в тому, що він служить офіційним зверненням страхувальника (як правило, роботодавця) до Фонду соціального страхування України з проханням про виділення коштів для здійснення страхових виплат застрахованим особам. Заява-розрахунок містить детальну інформацію про суми, які мають бути виплачені, та підстави для їх нарахування. Це своєрідний міст між роботодавцем, працівником та Фондом соціального страхування, який забезпечує прозорість та ефективність процесу соціальних виплат.

Існує кілька видів форм заяви-розрахунку, які відрізняються залежно від типу страхового випадку та виду матеріального забезпечення. Основними видами є заява-розрахунок для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, заява-розрахунок для виплати допомоги по вагітності та пологах, заява-розрахунок для виплати допомоги на поховання. Кожен з цих видів має свої особливості заповнення та подання, але всі вони слугують єдиній меті – забезпечити своєчасне та правильне нарахування і виплату соціальних допомог.

Потреба в цьому документі виникає, коли застрахована особа стикається з страховим випадком, який передбачає виплату матеріального забезпечення з Фонду соціального страхування. Наприклад, коли працівник захворів і отримав лікарняний лист, роботодавець повинен подати заяву-розрахунок для отримання коштів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. Аналогічно, у випадку вагітності та пологів, смерті застрахованої особи або члена її сім’ї, виникає потреба у відповідній формі заяви-розрахунку.

Вимоги до заяви-розрахунку досить суворі та детально регламентовані законодавством. Документ повинен містити повну та достовірну інформацію про страхувальника (роботодавця), застраховану особу, вид матеріального забезпечення, страховий випадок, період, за який здійснюється виплата, суму виплати та інші необхідні дані. Важливо, щоб всі розрахунки були проведені правильно, відповідно до чинного законодавства та з урахуванням всіх факторів, які впливають на розмір виплати.

Складання заяви-розрахунку відбувається за певних умов. По-перше, має статися страховий випадок, передбачений законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. По-друге, застрахована особа повинна надати всі необхідні документи, які підтверджують її право на отримання матеріального забезпечення (наприклад, лікарняний лист). По-третє, роботодавець повинен провести відповідні розрахунки та оформити заяву-розрахунок згідно з встановленими вимогами.

Сторонами в цьому документі виступають страхувальник (роботодавець), який складає та подає заяву-розрахунок, Фонд соціального страхування України, який розглядає заяву та приймає рішення про виділення коштів, та застрахована особа (працівник), на користь якої здійснюється виплата. Хоча застрахована особа безпосередньо не бере участі у складанні документа, вона є кінцевим бенефіціаром всього процесу.

Вимоги до оформлення заяви-розрахунку досить суворі. Документ повинен бути заповнений без помилок, виправлень та неточностей. Усі суми мають бути вказані з копійками, а розрахунки проведені відповідно до актуальних норм законодавства. Заява-розрахунок подається в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, що забезпечує її юридичну силу.

Складання заяви-розрахунку – це відповідальність страхувальника, тобто роботодавця. Як правило, цим займається бухгалтер або інший уповноважений працівник, який має доступ до всієї необхідної інформації та володіє знаннями у сфері соціального страхування. Процес складання включає збір всіх необхідних даних, проведення розрахунків, заповнення електронної форми та її підписання електронним цифровим підписом.

Важливо розуміти, що правильне та своєчасне складання заяви-розрахунку є критично важливим для забезпечення соціального захисту працівників. Помилки або затримки можуть призвести до затримки виплат, що може мати серйозні наслідки для застрахованих осіб, особливо в період хвороби або інших складних життєвих обставин. Тому роботодавці повинні приділяти особливу увагу цьому процесу, забезпечуючи його точність та ефективність.

Приклади

Заява-розрахунок
про виплату коштів застрахованим особам

1. Інформація про страхувальника:
Найменування страхувальника: [Повна назва підприємства/ФОП]
Код за ЄДРПОУ/РНОКПП: [Код]
Місцезнаходження: [Повна адреса]
Телефон: [Номер телефону]

2. Просимо здійснити фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам:

Вид матеріального забезпечення: [Вказати вид, наприклад, “Допомога по тимчасовій непрацездатності”]

Кількість застрахованих осіб, яким нараховано матеріальне забезпечення: [Число]

Сума матеріального забезпечення: [Сума] грн. [коп.]

3. Розрахунок суми виплат:

ПІБ застрахованої особи: [Прізвище, ім’я, по батькові]
РНОКПП: [Індивідуальний податковий номер]
Причина непрацездатності: [Вказати причину, наприклад, “Захворювання”]
Період непрацездатності: з [дата] по [дата]
Сума допомоги: [Сума] грн. [коп.]

4. Банківські реквізити для перерахування коштів:
Номер рахунку IBAN: [Номер рахунку]
Найменування банку: [Назва банку]

Достовірність наданих відомостей підтверджую.

Керівник [Підпис] [ПІБ]
Головний бухгалтер [Підпис] [ПІБ]

Дата складання: [Дата]

Приклад заповнення:

Заява-розрахунок
про виплату коштів застрахованим особам

1. Інформація про страхувальника:
Найменування страхувальника: ТОВ “Сонячний промінь”
Код за ЄДРПОУ: 12345678
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1
Телефон: (044) 123-45-67

2. Просимо здійснити фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам:

Вид матеріального забезпечення: Допомога по тимчасовій непрацездатності

Кількість застрахованих осіб, яким нараховано матеріальне забезпечення: 1

Сума матеріального забезпечення: 3500 грн. 00 коп.

3. Розрахунок суми виплат:

ПІБ застрахованої особи: Петренко Іван Васильович
РНОКПП: 1234567890
Причина непрацездатності: Захворювання
Період непрацездатності: з 01.09.2024 по 10.09.2024
Сума допомоги: 3500 грн. 00 коп.

4. Банківські реквізити для перерахування коштів:
Номер рахунку IBAN: UA123456789012345678901234567
Найменування банку: АТ КБ “ПриватБанк”

Достовірність наданих відомостей підтверджую.

Керівник [Підпис] Іваненко О.П.
Головний бухгалтер [Підпис] Сидоренко М.І.

Дата складання: 15.09.2024

Цей шаблон форми заяви-розрахунку про виплату коштів застрахованим особам розроблено відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

При заповненні форми важливо враховувати наступні аспекти:

1. Всі дані мають бути заповнені точно та повно. Будь-які помилки або неточності можуть призвести до затримки виплат.

2. Сума матеріального забезпечення розраховується відповідно до статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, яка визначає порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

3. Причина непрацездатності вказується згідно з листком непрацездатності. Це може бути захворювання, травма, догляд за хворим членом сім’ї тощо.

4. Період непрацездатності має відповідати датам, вказаним у листку непрацездатності.

5. Банківські реквізити повинні бути актуальними та точними, оскільки на зазначений рахунок буде здійснено перерахування коштів.

6. Заява-розрахунок має бути підписана керівником та головним бухгалтером підприємства. У випадку електронної форми подання, використовуються електронні цифрові підписи.

7. Дата складання заяви-розрахунку повинна бути не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення.

Пам’ятайте, що цей шаблон є загальним і може потребувати адаптації залежно від конкретної ситуації та вимог місцевого відділення Фонду соціального страхування України. Завжди рекомендується консультуватися з фахівцями Фонду або юристами для забезпечення повної відповідності заяви-розрахунку чинному законодавству та актуальним вимогам.

До уваги [назва органу Фонду соціального страхування або відповідної установи]

Я, [ПІБ відповідальної особи], яка обіймає посаду [посада] у [назва підприємства або організації], відповідно до статті 34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, подаю заяву-розрахунок на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

У зв’язку з тим, що працівники [назва підприємства або організації] мають право на отримання відповідних страхових виплат, прошу здійснити фінансування для наступних застрахованих осіб:

1. [ПІБ працівника 1], номер страхового свідоцтва [номер], період непрацездатності [дата початку – дата закінчення], сума до виплати [сума].
2. [ПІБ працівника 2], номер страхового свідоцтва [номер], період непрацездатності [дата початку – дата закінчення], сума до виплати [сума].

Загальна сума до виплати за зазначеними працівниками складає [сума]. Прошу перерахувати вказані кошти на рахунок [реквізити рахунку підприємства] у встановлені законом строки.

До заяви додаються документи, що підтверджують право на отримання страхових виплат (листки непрацездатності, накази про відсутність працівників тощо).

Дата: [дата подання заяви]
Підпис: [підпис відповідальної особи]
[ПІБ відповідальної особи]

Приклад заповнення:

До уваги Управління Фонду соціального страхування

Я, Петров Олександр Іванович, який обіймає посаду головного бухгалтера у ТОВ “АгроСвіт”, відповідно до статті 34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, подаю заяву-розрахунок на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

У зв’язку з тим, що працівники ТОВ “АгроСвіт” мають право на отримання відповідних страхових виплат, прошу здійснити фінансування для наступних застрахованих осіб:

1. Іваненко Оксана Олексіївна, номер страхового свідоцтва 1234567890, період непрацездатності 01.09.2024 – 07.09.2024, сума до виплати 3000 грн.
2. Сидоренко Марія Петрівна, номер страхового свідоцтва 9876543210, період непрацездатності 05.09.2024 – 09.09.2024, сума до виплати 2500 грн.

Загальна сума до виплати за зазначеними працівниками складає 5500 грн. Прошу перерахувати вказані кошти на рахунок UA12345678901234567890 у встановлені законом строки.

До заяви додаються документи, що підтверджують право на отримання страхових виплат.

Дата: 25.09.2024
Підпис: Петров О.І.
Петров Олександр Іванович

Шаблон заяви-розрахунку про виплату коштів застрахованим особам

[Місто] “___” 2023 року

[Повне найменування підприємства, установи, організації]

[Посада керівника]

[Прізвище, ім’я, по батькові керівника]

від [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] ,

який(а) працює на посаді на підставі трудового договору №___ від “___” 2023 року,

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК

Прошу здійснити виплату мені наступних сум:

• Заробітна плата за період з “___” 2023 року по “___” 2023 року в сумі [сума цифрами] ([сума прописом]) гривень 00 копійок.
• Компенсація за невикористану відпустку в сумі [сума цифрами] ([сума прописом]) гривень 00 копійок.
• [Інші виплати, якщо такі є, наприклад, матеріальна допомога, компенсація за відрядження тощо] в сумі [сума цифрами] ([сума прописом]) гривень 00 копійок.

Загальна сума до виплати: [сума цифрами] ([сума прописом]) гривень 00 копійок.

Виплата прошу здійснити наступним чином:

• [Вказати спосіб виплати: готівкою, на банківський рахунок, на поштову адресу тощо].
• [Якщо виплата здійснюється на банківський рахунок, вказати реквізити банку].

Підставою для здійснення виплати є:

• [Вказати підставу, наприклад: наказ про нарахування заробітної плати, розрахунок компенсації за невикористану відпустку тощо].

Згідно зі статтею ___ Кодексу законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами України.

Додаток: [Перелік документів, що додаються до заяви].

З повагою,

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Зверніть увагу:

• Деталізація виплат: Чітко вкажіть всі суми, які бажаєте отримати, та підстави для їх виплати.
• Спосіб виплати: Зазначте зручний для вас спосіб отримання коштів.
• Нормативно-правова база: Посилайтеся на відповідні статті законодавства.
• Документальне підтвердження: Додавайте копії документів, які підтверджують ваші вимоги.

Приклад заповнення:

Прошу здійснити виплату мені заробітної плати за період з 01.01.2023 року по 31.01.2023 року в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок згідно з наказом про нарахування заробітної плати №12 від 05.02.2023 року. Виплату прошу здійснити на мій банківський рахунок [реквізити банку].

Форма заяви-розрахунку про виплату коштів застрахованим особам

Вимушеністю обставин, пов’язаних з отриманням страхового виплати, я, [ім’я застрахованої особи], заявляю про право на виплату коштів від страхової компанії [ім’я страхової компанії].

У зв’язку з тим, що я отримав травму/хворобу/іншу ущемлюючу ситуацію [опис обставин], я змушений був отримати лікувальні процедури, що призвело до витрат на лікування [опис витрат].

Я заявляю про право на виплату коштів у розмірі [кількість грошових сум], що становить суму витрат на лікування, за статтею 14 Закону України “Про страхування життя та здоров’я” від 25.05.1992 року.

Я підтверджую, що ця заява є добровільною і не є результатом будь-якої примусової дії.

Я надаю наступні докази на право на виплату коштів:

* медична документація [назва документації];
* свідчення лікаря [назва лікаря];
* витрати на лікування [назва витрат].

Я прослю отримати виплату коштів протягом 30 днів з дати подання цієї заяви, за статтею 15 Закону України “Про страхування життя та здоров’я” від 25.05.1992 року.

Я підтверджую, що ця заява є єдиним засобом для отримання виплати коштів.

[Ім’я застрахованої особи]

[Дата подання заяви]

Нотаріально затверджена [нотаріус] [нотаріальна дата].