Электронный документооборот для риэлтора: современное решение для профессионалов

В работе с недвижимостью каждый день приходится иметь дело с десятками документов: договорами, актами, справками и согласованиями. Традиционные бумажные носители – это рискованно: они могут потеряться, испачкаться или испортиться, да и носить с собой папку с бумагами неудобно. Переход на электронный документооборот существенно упрощает жизнь при условии его правильного ведения. И использование современных инструментов, а также специальной СРМ для агентства недвижимости помогает специалистам оптимизировать работу, экономить время и повысить качество обслуживания клиентов.

Преимущества электронного документооборота

Несмотря на отказ от бумажных носителей, грамотно работать с документами умеет не каждый. И речь не идет о записи важных сведений в заметках, либо создании договора в Word. Гораздо эффективнее задействовать Google Документы и Таблицы для следующих задач:

• Систематизация данных. Все шаблоны договоров находятся в облачном хранилище и всегда доступны, их можно скачать, отредактировать, отправить на печать или сразу переслать клиенту. Если условия не устроят одну из сторон, в любой момент легко внести правки и уточнения.
• Комфортное планирование. Именно в онлайн-таблицах удобно формировать стратегию будущего продвижения в социальных сетях. Темы постов можно разделить по тематическим блокам и для каждого прописать сценарии видео и публикаций.

Электронные системы предлагают высокую степень защиты данных: шифрование, резервное копирование и ограничение доступа. Это минимизирует риск утраты важной информации.

Обязательно стоит позаботиться и о наличии электронной подписи, которая придает документам юридическую силу и позволяет заключать сделки удаленно.

Специфика внедрения CRM

Помимо онлайн-документов важно использовать и специализированные решения, созданные для представителей определенной профессии. Именно ПО Plektan обладает тем функционалом, который делает его оптимальным вариантом для риэлторов. А чтобы переход не вызвал трудностей и дискомфорта, важно придерживаться следующих правил:

• изучить особенности работы нового программного обеспечения;
• опробовать все доступные функции и инструменты;
• провести индивидуальную настройку и проанализировать результаты.

Главное запастись терпением: на освоение CRM потребуется несколько дней, чтобы привыкнуть к новому формату работы. Но уже через несколько месяцев удастся получить видимые результаты от перехода – и продуктивность многократно возрастет.